Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Києва в іноземній і національній валютах на рівні B-.
Як пише «Слово і Діло», про це повідомляється в прес-релізі агентства, передає «Інтерфакс-Україна».
При цьому Fitch підвищило національний довгостроковий рейтинг столиці до рівня A (ukr) з рівня A- (ukr). Прогноз за рейтингами – «стабільний».
За даними агентства, підвищення національного рейтингу відображає поліпшення кредитоспроможності Києва після обміну нереструктуризованої частини боргу на $101,2 млн за єврооблігаціями на $250 млн з погашенням у 2015 році на нові єврооблігації на $115,1 млн із погашенням у 2022 році.
Fitch присвоїло вказаною випуску євробондів рейтинг В-.
Нагадаємо, що єврооблігації Києва в 2015 році були включені в периметр боргової операції, передбаченої програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.
Йшлося про два випуски єврооблігацій: десятирічних на $250 млн з терміном обігу до 6 листопада 2015 року та ставкою купона 8% річних і п'ятирічних на $300 млн з терміном обігу до 11 липня 2016 року й ставкою купона 9,4% річних.
Київ 23 листопада 2015 року запропонував утримувачам своїх єврооблігацій їх обмін на єврооблігації України з погашенням в 2019-2020 роках і державні деривативи. За одну єврооблігацій номінальною вартістю $1 тис. пропонувалися дві суверенні єврооблігації з погашенням в 2019-м і 2020 рр. кожна номіналом $0,4 тис. і ставкою 7,75% річних і державні деривативи умовної вартістю $0,25 тис. Відсотки, нараховані за облігаціями, намічено було капіталізувати і додати до основної суми нових облігацій.
Уряд України 18 грудня 2015 року в межах реструктуризації дозволив переведення боргу Києва за єврооблігаціями-2015 на $117 млн 393,8 тис. і єврооблігаціями 2016 на $233 млн 671,9 тис. у державний борг.
Реструктуризацію випуску єврооблігацій-2015 підтримало 59,5% їх власників, а єврооблігацій 2016 - 90,9%. За даними джерела агентства Bloomberg, пропозиція за єврооблігаціями-2015 відхилив Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, що базується в Лондоні, який володів 32% єврооблігацій-2005. Після цього, за наявною інформацією, йшли переговори з цим кредитором.
Механізм реструктуризації єврооблігацій-2015 передбачав, що папери, які не будуть конвертовані, залишаться непогашеними через запроваджений Києвом мораторій на здійснення платежів за зовнішніми боргами, а можливість переведення їх у держпапери закінчується в 2015 році.
Також Fitch закликало Україну урізати витрати держбюджету.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA